Отчёт по работе со счетами
Сколько счетов выставили и сколько оплатили — по дням, с суммами и конверсией.
Синхронизация с Битрикс24
Проверяем состояние выгрузки…
Выставленные счета по дням
Количество счетов, созданных за день, за выбранный период.
Оплаты по дням — количество и сумма
Столбцы — число оплат за день, линия — сумма поступивших оплат.
Разбивка по дням
Выставлено, оплачено и конверсия за каждый день периода.
Что считать оплатой
Отметьте стадии смарт-процесса, попадание в которые означает, что счёт оплачен. Если ничего не выбрано — оплатой считаются все стадии со статусом «успех».
Направления счетов
Какие направления (категории) СПА «Счета» учитывать в отчёте. Ничего не выбрано — учитываются все.
Синхронизация
Раз в сутки приложение догружает изменившиеся счета из Битрикс24.
Изменение оплатных стадий пересчитывает отчёт сразу — повторная выгрузка из Битрикс24 для этого не нужна.
Как это работает
Отчёт по смарт-процессу «Счета» (СПА 31): активность выставления и оплаты.
- Выставлено
- Счета, созданные за день (по дате создания элемента СПА).
- Оплачено
- Счета, перешедшие в стадию оплаты — по дате перехода. Какие стадии считать оплатой, задаётся в настройках.
- Суммы и конверсия
- Сумма — поле «Сумма» счёта, приведённая к базовой валюте портала. Конверсия — доля оплаченных от выставленных.
- Данные
- Счета выгружаются в приложение и обновляются раз в сутки. В CRM ничего не записывается — данные портала остаются нетронутыми.
База знаний
Статьи и инструкции по приложению.
Другие приложения студии
Решения для Битрикс24 от Студии развития бизнеса Евгения Кулакова.